Il s'agit de l'une des histoires réalisées au début de la série de dessins au crayon de Naoko Tsuda. Le personnage principal est le chat appelé Lark. Il se rend compte quand il se réveille le matin. Le monde, en réalité, a disparu quand il a ouvert les yeux.
Il connaît l'animal appelé Baku qui est l'animal qui mange les rêves des autres.
Lark voyage en train jusqu'à la ville où vit Baku et il manque de peu Baku, Jekyll pendant le voyage.
Mer, ciel, université, fleur, animal et pierre. Le train devient un dragon à la frontière entre la ville et le village et vole jusqu'au lever du soleil.
C'est la série dont le concept est de représenter les deux espaces-temps mélangés et cette idée est devenue le modèle d'autres séries d'œuvres d'art de Naoko Tsuda.