Questa è una delle storie realizzate nella fase iniziale della serie di disegni a matita di Naoko Tsuda. Il personaggio principale è il gatto chiamato Lark. Quando si sveglia la mattina, si rende conto che il mondo è scomparso. Il mondo, in realtà, è scomparso quando ha aperto gli occhi.
Conosce l'animale chiamato Baku che è l'animale che mangia i sogni degli altri.
Lark sta viaggiando in treno fino alla città dove vive Baku e quasi gli manca Baku, Jekyll durante il viaggio.
Mare, cielo, università, fiore, animale e pietra. Il treno diventa un drago al confine tra città e città e vola fino all'alba.
Questa è la serie con il concetto di rappresentare i due tempi spaziali mescolati insieme e questa idea è diventata il modello di altre serie di opere d'arte di Naoko Tsuda.
