Il dipinto ci trasporta nell'epoca rinascimentale, dove una fanciulla, vestita di abiti fluenti, siede su un alto letto. La scena, che ricorda le tele antiche, cattura il delicato stato di confine tra sogno e veglia. Alle sue spalle, una finestra rivela un cielo emergente, mentre un uccello scuro si avvicina portando nel becco un frammento di notte. Sulla destra, contro una parete dai toni ocra, un altro uccello è appollaiato su un ramo, osservando con attenzione, cercando di tenere viva l'attenzione della fanciulla e impedendole di abbandonarsi completamente al sonno. L'opera nasconde il sottile confine tra il regno dei sogni e la vita di veglia.